L’introduction en bourse représente un moment charnière dans la vie d’une entreprise. Certaines sociétés ont marqué l’histoire des marchés financiers en levant des sommes colossales lors de leur première cotation. Retour sur ces opérations financières hors normes qui ont redéfini les standards du capitalisme moderne.
Le géant pétrolier saoudien en tête du classement
Saudi Aramco détient le record absolu avec une levée de fonds de 25,6 milliards de dollars en décembre 2019. Le mastodonte pétrolier a choisi la Bourse de Riyad pour cette opération historique.
Cette introduction monumentale a permis au royaume saoudien de valoriser son fleuron national et d’ouvrir partiellement son capital aux investisseurs.
Les géants asiatiques dominent le palmarès
La percée remarquable du commerce en ligne chinois
En septembre 2014, Alibaba a réalisé une entrée fracassante à la Bourse de New York. L’empire du e-commerce chinois a collecté 21,8 milliards de dollars, s’imposant comme la deuxième plus importante IPO mondiale.
Les télécommunications japonaises en force
SoftBank Corp a levé 21,3 milliards de dollars lors de son introduction à la Bourse de Tokyo en décembre 2018. Cette opération place le groupe de télécommunications sur la troisième marche du podium.
Plus tôt, en octobre 1998, NTT Mobile avait déjà marqué les esprits. L’opérateur japonais avait récolté 18,1 milliards de dollars dans une opération précurseure.
Le secteur bancaire chinois frappe fort
La Agricultural Bank of China a mobilisé 19,2 milliards de dollars en juillet 2010. L’établissement a opté pour une double cotation sur les places de Shanghai et Hong Kong.
Son concurrent, l’Industrial and Commercial Bank of China, l’avait précédé en octobre 2006. La banque avait levé 19,1 milliards de dollars selon le même schéma bicontinental.
Les valeurs occidentales dans la course
La révolution des paiements électroniques
Visa Inc a conquis Wall Street en mars 2008 avec une collecte de 17,9 milliards de dollars. Le leader mondial des cartes de paiement a profité de la Bourse de New York pour cette opération majeure.
L’assurance et l’énergie européennes
AIA Group, spécialiste de l’assurance, a rassemblé 17,8 milliards de dollars à la Bourse de Hong Kong en octobre 2010. Cette introduction témoigne de l’attractivité de la place hongkongaise.
Du côté européen, Enel reste une référence. L’énergéticien italien a levé 16,5 milliards de dollars en novembre 1999 grâce à une double cotation à Milan et New York.
Le réseau social qui a changé la donne
Facebook, devenu depuis Meta, clôture ce classement prestigieux. En mai 2012, le réseau social a réuni 16 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York.
Cette introduction très médiatisée a symbolisé l’avènement de l’ère numérique sur les marchés financiers traditionnels.
Ces montants n’intègrent pas l’exercice éventuel d’une option de surallocation.